ยอดขาย Q1/2569
0
คัน ▲ +1.3% YoY
เป้า Q1/2569
0
คัน ทำได้ 74.1%
Q1/2568 (ปีที่แล้ว)
0
คัน 6 สาขา
ห่างเป้า Q1
0
คัน ขาด -25.9%
เทียบรายเดือน — เป้ายิ่งสูง ยอดยิ่งห่าง
มกราคม 2569
227
เป้า 246 คัน • ปีที่แล้ว 224 คัน
✅ 92.3% ของเป้า
กุมภาพันธ์ 2569
231
เป้า 336 คัน • ปีที่แล้ว 227 คัน
⚠️ 68.8% ของเป้า
มีนาคม 2569
233
เป้า 351 คัน • ปีที่แล้ว 231 คัน
⚠️ 66.4% ของเป้า
ยอดขาย vs เป้า — รายสาขา Q1/2569
YoY Growth — Q1/2569 vs Q1/2568
เทรนด์รายเดือน 2567-2569 (ทุกสาขารวม)
สัดส่วนประเภทการขาย Q1/2569
รายละเอียดรายสาขา — BU1 รถมือ1
| สาขา | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | Q1 รวม | เป้า Q1 | % เป้า | ปีที่แล้ว Q1 | YoY% |
|---|
| กระนวน (สนญ.) | 91 | 68 | 78 | 237 | 300 | 79.0% | 321 | -26.2% |
| ขอนแก่น | 41 | 52 | 44 | 137 | 171 | 80.1% | 112 | +22.3% |
| ศรีจันทร์ | 26 | 20 | 28 | 74 | 110 | 67.3% | 110 | -32.7% |
| น้ำพอง | 18 | 24 | 14 | 56 | 93 | 60.2% | 57 | -1.8% |
| อุบลรัตน์ | 13 | 22 | 21 | 56 | 74 | 75.7% | — | สาขาใหม่ |
| หนองกุงศรี | 17 | 16 | 20 | 53 | 67 | 79.1% | 48 | +10.4% |
| หนองโคตร | 14 | 15 | 14 | 43 | 75 | 57.3% | — | สาขาใหม่ |
| ซำสูง | 7 | 14 | 14 | 35 | 43 | 81.4% | 34 | +2.9% |
| รวมทั้งบริษัท | 227 | 231 | 233 | 691 | 933 | 74.1% | 682 | +1.3% |
เป้ารายประเภทการขาย Q1/2569
| สาขา | ไฟแนนซ์ | เป้าFin | % | ขายสด | เป้าสด | % | ผ่อนร้าน | เป้าผ่อน | % |
|---|
| กระนวน | 43 | 104 | 41.3% | 72 | 75 | 96.0% | 122 | 123 | 99.2% |
| ขอนแก่น | 54 | 129 | 41.9% | 77 | 42 | 183.3% | 6 | 0 | — |
| ศรีจันทร์ | 49 | 85 | 57.6% | 25 | 25 | 100.0% | 0 | 0 | — |
| น้ำพอง | 20 | 44 | 45.5% | 20 | 25 | 80.0% | 16 | 22 | 72.7% |
| อุบลรัตน์ | 43 | 58 | 74.1% | 6 | 15 | 40.0% | 7 | 0 | — |
| หนองกุงศรี | 21 | 18 | 116.7% | 11 | 18 | 61.1% | 21 | 33 | 63.6% |
| หนองโคตร | 29 | 54 | 53.7% | 12 | 21 | 57.1% | 2 | 1 | 200.0% |
| ซำสูง | 17 | 15 | 113.3% | 10 | 9 | 111.1% | 8 | 16 | 50.0% |
| รวม | 276 | 507 | 54.4% | 233 | 230 | 101.3% | 182 | 195 | 93.3% |
ยอดขาย Q1/2569
0
คัน ▼ -91.5% YoY
Q1/2568 (ปีที่แล้ว)
0
คัน
ทั้งปี 2568
0
คัน (เฉลี่ย 8.3/เดือน)
สรุป BU2 รถมือ2 — Q1/2569
Q1/2569 มีรถมือ2 ขายเพียง 4 คัน (ทั้งหมดอยู่ที่ สาขากระนวน)
ลดลงจาก 47 คันใน Q1/2568 (ที่พุ่งผิดปกติจากยอด 45 คันในม.ค.) และ 15 คันใน Q1/2567
รถมือ2 ส่วนใหญ่เป็นสถานะ R (รถยึด/คืน) ประเภท JT/HP ขายได้ไม่สม่ำเสมอตามสต็อกที่มี
เทรนด์รายเดือน BU2 — 2567-2569
ยอดขายส่ง Q1/2569
0
คัน ▲ +192.3% YoY
ทั้งปี 2568
0
คัน (เท่ากับ Q1/69 แค่ไตรมาสเดียว)
⚠️ ขอนแก่น ขายส่ง 30 คันในมี.ค. — ระบายสต็อกขนาดใหญ่
ปกติขายส่งเฉลี่ย 3-4 คัน/เดือน แต่สาขาขอนแก่นขายส่ง 30 คันในมี.ค.เดือนเดียว ทำให้ Q1/69 (38 คัน) เท่ากับทั้งปี 2568 แล้ว → ต้องตรวจสอบว่าเป็นการระบายสต็อกตามแผน หรือมีปัญหาสต็อกค้าง
รายละเอียดขายส่ง Q1/2569
| สาขา | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | Q1 รวม | หมายเหตุ |
|---|
| กระนวน | 3 | 2 | 3 | 8 | ปกติ |
| ขอนแก่น | 0 | 0 | 30 | 30 | ระบายสต็อกเดือนเดียว |
| รวม | 3 | 2 | 33 | 38 | ไม่นับรวมในเป้าสาขา |
รายได้เช่ารถ Q1/2569
0
บาท ▲ ธุรกิจใหม่ 2568
จำนวนครั้ง Q1/2569
0
ครั้ง (เฉลี่ย 14.7/เดือน)
รายได้ทั้งปี 2568
0
บาท (69 ครั้ง)
รายได้เฉลี่ย/ครั้ง
0
บาท (Q1/2569)
🛵 BU4 เช่ารถ — ขอนแก่น 97% ของรายได้ทั้งหมด
ธุรกิจเช่ารถเพิ่งเริ่มปี 2568 ข้อมูล 2568-Q1/2569 เท่านั้น ขอนแก่นเป็นสาขาหลัก (106/113 รายการ) รายได้ Q1/2569 อยู่ที่ ฿22,975 ใน 44 ครั้ง — มี.ค. พุ่งสูงสุด 19 ครั้ง ฿10,375 ระวัง: ยังเป็น BU เล็กมากเทียบกับภาพรวม แต่มี potential โต
มกราคม 2569
฿9,150
12 ครั้ง • เฉลี่ย ฿763/ครั้ง
กระนวน ฿750 • ขอนแก่น ฿8,400
กุมภาพันธ์ 2569
฿3,450
13 ครั้ง • เฉลี่ย ฿265/ครั้ง
ขอนแก่น ทั้งหมด
มีนาคม 2569
฿10,375
19 ครั้ง • เฉลี่ย ฿546/ครั้ง
สูงสุดใน Q1 • ขอนแก่น ทั้งหมด
รายได้รายเดือน 2568 และ Q1/2569
รายละเอียดรายสาขา — BU4 เช่ารถ
| สาขา | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | Q1/69 รายได้ | Q1/69 ครั้ง | ปี 2568 รายได้ | ปี 2568 ครั้ง |
|---|
| ขอนแก่น | ฿8,400 (11ครั้ง) | ฿3,450 (13ครั้ง) | ฿10,375 (19ครั้ง) | ฿22,225 | 43 | ฿61,370 | 68 |
| กระนวน | ฿750 (1ครั้ง) | — | — | ฿750 | 1 | ฿1,360 | 1 |
| รวม | ฿9,150 (12) | ฿3,450 (13) | ฿10,375 (19) | ฿22,975 | 44 | ฿62,730 | 69 |
📋 Observations — BU4 เช่ารถ
🟡
ขอนแก่น Drive ทั้งหมด — ยังไม่กระจายสาขา
97% ของรายได้มาจากสาขาขอนแก่นสาขาเดียว สาขาอื่นยังไม่ได้ทำ rental อย่างจริงจัง — มีโอกาสขยาย
🟡
ค่าเช่าต่อครั้งไม่สม่ำเสมอ ฿50 - ฿5,000
Range กว้างมาก บางรายการ ฿50 (test?) บางรายการ ฿5,000 — ควรมี standard pricing ชัดเจน
🟢
มี.ค. แสดงสัญญาณ uptrend ฿10,375 จาก 19 ครั้ง
ถ้า Q2 รักษาระดับนี้ได้ รายได้เช่ารถทั้งปีจะเกิน ฿80,000 — ควรตั้ง KPI และ track ต่อ
รวมทุก BU — Q1/2569
0
คัน
เทรนด์รายเดือน — ทุก BU รวม 2567-2569
📋 Action Items — สิ่งที่ต้องทำ
🔴
กระนวน & ศรีจันทร์ — ต้องแก้เร่งด่วน
2 สาขาหลักหดตัว YoY (-26% และ -33%) ทำเป้าได้ 79% และ 67% ต้องวินิจฉัยปัญหา: ลูกค้าหายไปไหน? คู่แข่งแย่ง? สินเชื่อไม่ผ่าน? หรือทีมขาย?
🔴
ไฟแนนซ์ทำได้แค่ 54% ของเป้า — ปัญหาโครงสร้าง
ทุกสาขายกเว้นหนองกุงศรีและซำสูง ไฟแนนซ์ต่ำกว่าเป้ามาก — สินเชื่อเข้มขึ้น? ลูกค้าเปลี่ยนเป็นซื้อสด? หรือเป้าสูงเกินจริง?
🔴
น้ำพอง ทำเป้าแค่ 60% — มี.ค.หล่นเหลือ 14 คัน (เป้า 35)
มี.ค. ทำได้ 40% ของเป้า ทั้งที่ ม.ค.-ก.พ. อยู่ 65-86% — ต้องตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น
🟡
หนองโคตร & อุบลรัตน์ — สาขาใหม่ต้องเร่ง ramp up
หนองโคตรทำ 57% ของเป้า (43/75), อุบลรัตน์ 76% (56/74) — สาขาใหม่ที่เป้าค่อนข้างสูง ต้องปรับเป้าให้ realistic หรือเพิ่ม support
🟡
ขายส่ง 30 คันที่ขอนแก่น มี.ค. — ตรวจสอบเหตุผล
ยอดขายส่งพุ่งผิดปกติ ต้องยืนยันว่าเป็นแผนระบายสต็อก ไม่ใช่ปัญหาสต็อกค้างนาน
🟢
ขอนแก่น โตดี +22.3% — ศึกษา best practice
สาขาเดียวที่ grow double-digit ทั้งที่เป้าเพิ่มขึ้น ถอดบทเรียนว่าทำอะไรต่างจากสาขาอื่น
🟢
ทบทวนเป้า Q2 — เป้า Q1 สูงเกินจริงหรือไม่?
เป้า Q1 เพิ่มจาก 246→336→351 คัน/เดือน แต่ยอดจริงแทบไม่เปลี่ยน (227→231→233) — ต้องประเมินว่าเป้าตั้งบน assumption อะไร